方案設計
根據客戶的養老金投資需求，為客戶量身定做養老金投資方案。
合同簽署
與客戶訂立書面的養老金管理合同，明確投資金額、投資范圍、委托期限、管理費率、業績報酬提取比例等關鍵要素。
合同備案
協助受托人報送養老金管理合同到人力資源和社會保障部門備案。
賬戶開設
與托管銀行為委托養老金資產開設專門用于證券買賣的證券賬戶和資金賬戶。
投資運作
當合同約定的首筆資金到賬，且當事人簽署所有相關法律文件后，委托養老金資產進入投資運作階段。
客戶服務
在委托養老金的投資過程中，包托投資經理在內的養老金服務團隊將為客戶提供全面及時的投資管理、信息報告等服務。
