他是一位海外投資經驗豐富的基金經理,
他堅定地認為要尊重市場,而非戰勝市場。
對待組合管理他像“父親”一般事無巨細。
你要問他追求的到底是阿爾法還是低回撤?
兩手都要抓,兩手都要硬!
他就是富二本期訪談的嘉賓,富國金牛基金基金經理——于鵬
富國中證500基本面精選擬任基金經理
— 于 鵬 —
博士,14年證券從業經歷,超6年基金管理經驗
金牛基金基金經理:于鵬管理的富國絕對收益多策略榮獲2021年《中國證券報》頒發的“五年期開放式混合型持續優勝金牛基金”獎項
注:以上評獎結果系中國證券報基于基金和管理人過往表現綜合判定,并不構成對基金管理人或單只產品的未來投資建議。基金管理人的歷史業績不代表未來,也不構成對其他產品的業績保證。市場有風險,投資需謹慎。
投資理念
?? 過往海外的從業經驗使得于鵬擁有多樣化的投資視野,在投資中追求的并不是永遠戰勝市場,而是要尊重市場的規律,讓自己的策略不斷進化,追求健康的阿爾法和良好的收益風險比。
?? 于鵬認為投資要在進攻和防守之間找到平衡的狀態,從而提高最終的勝率。強化深入研究,不靠行業風險暴露取勝,堅持精選個股跑出超額收益。
相對收益產品歷史業績優,同類排名前1/4
自2017年11月24日起,于鵬管理的富國研究量化精選(代碼:005075),近三年收益率為101.09%,同類排名前1/4(132/544),同期業績比較基準收益率為15.96%,超額收益顯著。
其另一代表作,自2015年11月26日起于鵬管理的富國絕對收益多策略A(代碼:001641),以追求絕對收益為目標,近三年收益率為16.70%,近五年收益率為25.39%,自基金合同生效起至今收益率為27.90%。
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富國中證500基本面精選股票型發起式基金
基金代碼:A類 015889,C類 015890
7月14日起正式發行!敬請期待~
風險揭示書
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人富國基金管理有限公司做出如下風險揭示:
1、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
2、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。投資本基金可能遇到的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
3、本基金的募集初始面值為1元,在市場波動等因素的影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。
4、特殊風險揭示:
(1)本基金為股票型基金,股票及存托憑證投資占基金資產的比例為80%-95%(其中,本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-20%);本基金投資于中證500全收益指數的成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例占非現金基金資產的比例不低于80%。內地和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業績表現,基金凈值表現因此可能受到影響。本基金管理人將發揮專業研究優勢,加強對市場、證券基本面的深入研究,持續優化組合配置,以控制特定風險。
(2)股指期貨投資風險
本基金可投資股指期貨,股指期貨的投資可能面臨價格波動較大風險、強制平倉風險等。
(3)國債期貨投資風險
本基金投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
(4)股票期權投資風險
本基金投資股票期權,股票期權投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險、保證金風險和信用風險等
(5)資產支持證券投資風險
本基金可投資資產支持證券,資產支持證券在國內市場尚處發展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風險。
(6)本基金可以投資港股通標的股票,將承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。基金投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
(7)投資存托憑證的風險,投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
(8)信用衍生品投資風險,為對沖信用風險,本基金可能投資于信用衍生品,可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。
(9)終止清盤風險
基金合同生效之日起三年后的對應日(若無對應日則順延至下一日),若基金資產規模低于2億元,本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。因而,本基金存在著無法存續的風險。
5、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,不保證最低收益,也不保證本金安全。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
6、富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由富國基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站gppro.cn進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
7、投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買和贖回基金。基金銷售機構名單詳見《招募說明書》、基金份額發售公告以及相關公示信息。基金管理人/基金銷售機構根據相關法律法規對本基金進行風險評價,不同銷售機構采用的評價方法和風險等級評價結果可能存在不同,您在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
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投資有風險,基金投資需謹慎。
在投資前請投資者認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等法律文件。基金凈值可能低于初始面值,有可能出現虧損.基金管理人承諾以誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證一定盈利, 也不保證最低收益.過往業績及其凈值高低并不預示未來業績表現。其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。
以上信息僅供參考,如需購買相關基金產品,請您關注投資者適當性管理相關規定、提前做好風險測評,并根據您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產品。